Mit einer modernen Form der Geldanlage wird ein neuer Investmentpfad betreten, bei dem auch marktpsychologische Faktoren in die Anlagestrategie miteinfließen. © Nattanan Kanchanaprat/Pixabay
Die HYPO Salzburg geht gemeinsam mit der KEPLER-FONDS KAG neue Wege in der Vermögensverwaltung und will durch antizyklisches Handeln einen Mehrwert für Kunden erzielen.
Die Vermögensverwaltung hat sich in den letzten Jahren in der HYPO Salzburg ziemlich erfolgreich entwickelt: Im Jahr 2014 wurden 142 Millionen Euro an Anlagevermögen, aufgeteilt auf 448 Mandate betreut. Aktuell ist die Zahl der Mandate bereits über 1.000 angestiegen und das verwaltete Vermögen auf über 260 Millionen Euro. Diesen Erfolgslauf, so Generaldirektor Helmut Praniess, „wollen wir gemeinsam mit der KEPLER-FONDS KAG weiter fortsetzen. Wir sind überzeugt, dass die professionellen Investmentprozesse eine Reihe von Vorteilen für unsere Kunden bringen.“ In der Vermögensverwaltung werden anbieterneutrale und nach objektiven Kriterien ausgewählte Anlageprodukte verwendet. Der „Salzburger Weg“ bedeute, dass mit den Vermögenswerten der Kunden verantwortungsvoll umgegangen wird, nachhaltig in ein breit diversifiziertes Portfolio investiert wird. Die Anleger werden laufend betreut, erhalten ein exklusives Reporting und Informationen zur aktuellen Marktpositionierung. Bei den beiden angebotenen Produktvarianten – HYPO Vermögensverwaltung und HYPO Portfoliomanagement – bewegen sich die Fondsmanager je nach Marktlage in vorgegebenen und mit den Kunden festgelegten Bandbreiten.
Provisionsgeschäft wichtig für den Gesamterfolg
Welche Rolle die Vermögensverwaltung und das gesamte Wertpapiergeschäft für die HYPO Salzburg spielen, lässt sich aus der im Herbst veröffentlichten Halbjahresbilanz ablesen: Die Provisionserträge sind von 8,0 Millionen Euro um 16 Prozent auf 9,3 Millionen Euro gestiegen. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden mit bedarfsorientierten Lösungen zur Seite stehen“, erläutert Generaldirektor Praniess, der überzeugt ist, dass der jetzt gesetzte Schritt einer engen Kooperation im Bereich der gemanagten Portfolios den Bedürfnissen der vermögenden Anleger sehr entgegenkommt.
KEPLER-FONDS KAG verwaltet Kundenvolumen von 16 Mrd. Euro
Die KEPLER-FONDS KAG gehört zu den vier größten Fondsgesellschaften in Österreich und kann auf zahlreiche Auszeichnungen verweisen. Die KAG verwaltet 131 Fonds und ein Kundenvolumen von 16 Milliarden Euro, stellte der Sprecher der Geschäftsführung, Andreas Lassner-Klein, bei einem Pressegespräch in Salzburg fest. Die Fondsgesellschaft steht im Eigentum der RLB OÖ (64 Prozent), der HYPO OÖ (26 Prozent) und der OÖ Versicherung (10 Prozent). Ein Team mit 97 Mitarbeitern setzt den Schwerpunkt im Portfoliomanagement für institutionelle Anleger und für Publikumsfonds. „Die drei von unseren Finanzexperten in einer dynamischen Vermögensaufteilung zusammengeführten Faktoren Makroökonomie, Bewertung und Marktpsychologie ermöglichen neue und vielseitigere Perspektiven zur Einschätzung der Finanzmärkte“, weiß Andreas Lassner-Klein.
Marktpsychologie als wichtiger Bewertungsfaktor
Ein erfahrenes Investmentkomitee – bestehend aus Asset Managern der KAG, unterstützt vom renommierten Wirtschaftswissenschaftler Teodoro Cocca von der Johannes-Kepler-Universität Linz – beschließt regelmäßig die Gewichtung der verschiedenen Assetklassen in den jeweiligen Portfolios. Das Besondere am Ansatz der KEPLER-FONDS KAG ist, dass neben volkswirtschaftlichen Parametern und verschiedensten Bewertungskennzahlen auch Faktoren der Marktpsychologie mit einfließen. Die Analyse des menschlichen Verhaltens bei der Geldanlage dient dazu, Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen und typische Anlagefehler, die oftmals aus vorschnellen Entscheidungen resultieren, zu vermeiden. „Unsere gemeinsamen Kunden in der Vermögensverwaltung profitieren von diesem Ansatz, weil durch antizyklisches Handeln unter Berücksichtigung klassischer Finanzmarktdaten ein echter Mehrwert erzielt werden kann. So machen wir die Stimmungen auf den Märkten zu einem Anlegervorteil.“
Wichtig und mit der seit Längerem von der HYPO Salzburg bei den gemanagten Portfolios verfolgten Strategie im Einklang sei die Werteorientierung, erläuterte Lassner-Klein. „Wir bieten bei unseren für das Vermögensmanagement zusammengestellten Fonds eine Anlage, die Rendite und Ethik in Einklang bringt.“ (VM)
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